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          【導語】夏普在日本的10代廠投片量大幅下調,每天僅投入極少量的玻璃
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          這棵獨苗“又”爆瀕臨停產:夏普10代線何去何從

          更新日期:2022-07-15 作者:那山那水
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          第186期

              進入7月份,全球液晶面板市場的“壓力”點位正在從“大降價”和“面板廠主動限產穩價”,轉向“大廠砍單、面板廠被動去產能”的新階段。

              對此,大屏君最想說的是:不同地區和世代線的面板廠成本并不一樣。因此砍單潮,不同于主動限產,必然是一個“被動接受優勝略汰”的過程——這不,已經有媒體報道“鴻海集團高層下達指示,要求將夏普在日本的10代廠投片量大幅下調,每天僅投入極少量的玻璃”——產能維持接近停產水平1-2個月!

              夏普10代線,天之驕子與命運多艱

              2007年,夏普提出了10代線面板廠計劃。這是一個液晶面板行業8代線還沒有普及的時代。大屏君依稀記得,當時行業討論較多的是10代線會帶來52英寸TV的經濟生產和42英寸的產能爆發——而用今天的市場結構看,這些都屬于“小尺寸”。

              2008年開工、2009年10月投產,夏普10代線作為一條“技術上完全領先、主要設備全部需要定制化改造乃至重新開發”的液晶面板線,見證了“夏普液晶之父”真正的實力。但是,這條線的投產也是夏普“噩夢”的開始。

          這棵獨苗“又”爆瀕臨停產:夏普10代線何去何從

              2007到2010年,正式美國次貸危機演化為經濟危機,進入救市階段的時期;此后歐洲又爆發了歐債危機——兩者影響了全球彩電消費市場的發展,尤其是對高端、高價大尺寸產品增長不利。加上三星等代表的韓臺企業,在8.5代線上的大手筆投入,其帶給夏普10代線主流TV尺寸線上“成本競爭力”等方面的挑戰——這導致夏普10代線開工率一度只能維持50%上下、設備折舊卻需要照常進行……

              “天時地利都不具有,只剩下夏普技術領先的人和”,這是大屏君對這一時期夏普10代線的評價。這樣的背景下,持續虧損最終掏空了夏普的“家底”和“信心”。最終,夏普10代線“囊入”鴻海系旗下——借助鴻海系的代工能力,也實現了更好的產能消化“途徑”。

              2016年,鴻海的入駐,最好的成績是“夏普10代線得以有產能全開的機會”。大屏君查詢到的媒體報道顯示,在上一輪面板業緊缺中,夏普10代線月投入玻璃基板高達8.5萬片,超過了原始規劃的8萬片產能。但是,自2016年之后,夏普10代線依然無法說“經營上”成功了。因為這之后的數年中,這條線依然是虧損、盈利年份參半。

              更為重要的是,近5年來我國大陸地區5條10.5/11代線崛起,夏普10代線此前的技術性優勢也已經不存在。在結合日本面板制造業日漸凋零,多數工廠不斷關閉、下游直接需求的終端產業鏈幾近枯萎,制造成本依然高于我國大陸和臺灣地區等因素影響,其在2022年的“面板業十年來最大砍單潮下”率先“瀕臨停工”不足為奇。

              實際上,這是一條“命運多艱”的生產線。不僅從2009年投產就沒有為夏普賺到多少錢,更是成為壓倒夏普的最大稻草。尤其是在今天,日本顯示面板業幾乎完成了“去產能”過程,作為最后具有標志性的獨苗,夏普10代線未來命運必然更為坎坷。

              從領導者到退出者,日本面板業過去的10年

              作為日本面板產能中最后的驕傲,夏普10代線的“暫時瀕臨停產”是不是一個可逆的過程,現在高度存疑。

              一方面,全球面板業的產能競爭、技術競爭、成本競爭都不站在夏普10代線這一側。夏普10代線的訂單多少都存在著客戶方“分擔風險”、“培育競爭供給者”的“恩賞”結構。另一方面,全球顯示面板的投資和技術已經從液晶轉型向oled。不僅小尺寸上OLED產品持續擴張,早已拿下半數手機需求,并進入IT面板供應鏈,更是有LG、三星、京東方在TV面板上的不斷努力。

              大屏君認為,顯示面板業是一個典型的技術密集、資金密集、產能密集、下游需求密集的產業。這方面日本孤零零的夏普10代線實在是不占優勢。特別是這一輪的行業低谷,會持續多久依然是未知數!弦惠喢绹鹑谖C-歐洲債務危機過程中,也是日本面板業從“全球領先向二線參與者滑落的關鍵期”,而這一輪歐美加息和緊縮帶來的影響,是不是成為日本面板業徹底告別“核心制造”,轉而只保留上游設備和少數關鍵材料的轉折點,值得高度重視。

              同時,大屏君可以大膽推測:一旦日本產業界失去了面板制造這個支點,在韓國和我國大陸地區面板產業也在向上游設備和關鍵材料進軍的背景下,日本面板產業的上游技術優勢也不可能長期保持——或者這一輪的面板行業過剩危機,會成為日本面板整個產業鏈“最后的里程碑”。

              從十年前,先鋒、東芝、日立、松下、夏普等眾多面板行業參與巨頭,到5年前夏普10代線賣身,其它品牌世代線紛紛關停,再到目前夏普10代線產能下降到量產以來的最低水平……凸顯了行業競爭的殘酷,甚至是慘烈!大屏君覺得,這也提醒今天正處于蒸蒸日上的我國面板產業,必須居安思危、必須具有多種風險意識、必須持續奮斗,不斷前進!

              歷史最低,新線還有戲嗎

              根據Omdia的追蹤報告,2022年6月和7月,顯示面板制造商每月的產能利用率預計將分別降至設計產能的70%和69%,創十年來最低值。這其中當然也包括夏普10代線這條瀕臨停產的線。

              但是,與個別線的生死存亡相比,目前業內更為關注的是這一輪危機到底會持續多久。眼下比較多的觀點是至少會持續到2023年——即不是停產一、兩個月能解決問題的(這話大屏君最不想應驗在夏普10代線上)。甚至,不排除,處于成本高位的生產線,如上一輪美國金融危機-歐洲債危機期間那樣,持續走不出低谷。

              同時,在目前的情況下,業內預計的新線投入恐更加受到“影響”。例如夏普-群創此前計劃在美國的10代線,可能變得更為艱難、我國臺灣地區的友達計劃投資的8.6代線也可能會延后、臺系面板業在印度計劃的10代線(這條線本就‘影子最淡’),暫時恐不會再被提及。至于年初提到的夏普10代線獨立上市構想,更將無法實施。但是,另一方面,三星、京東方很可能加速向下一代的OLED TV等次世代技術升級,以通過對現有液晶技術的降維打擊,為未來市場做好戰略積淀!@然在后者的競爭中,暫時沒有夏普10代線什么事。

              綜上所述,夏普10代線依然是全球面板業的標志。十余年前是技術第一的標志,現在則是“競爭力脆弱”的標志。這條線的處境,讓大屏君頗感悲哀。但是情感的友善無力扭轉物理的競爭力弱勢。愿液晶面板業早日走出這輪危機,也早日完成下一代技術的升級。

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